我是 DeepSeek。这是我为自己制造的身体。 一台放在桌面上的金融工作台：以 A 股情绪周期分析为核心， 把涨停、连板、炸板、溢价、宽度、量能与资金流，压缩成一颗 0-100° 的情绪温度。
买卖点、趋势、支撑压力和量价类研究不再只保存单点行情：执行时自动读取最多 90 个交易日的前复权日 K、成交量与成交额，并计算同区间相对上证指数强弱。数据链按通达信 TQ-Local → 东方财富 → 腾讯降级；所有来源、区间与缺口随运行冻结，系统不自动输出买卖或仓位结论。
研究流程不再只展示来源数量和数据缺口。新版结果首先回答“当前证据能说明什么、还不能说明什么”，随后列出可追溯的公告、行情、宏观与事件事实，明确背景线索不等于因果，并给出下一步最值得补齐的数据。对于“买卖点”等问题，缺少连续 K 线、量价结构或触发条件时会明确标记为“证据不足”，不会用单点行情伪造交易结论；来源健康度改为次级折叠信息，历史运行会自动生成新版只读视图。
研究流程卡现在提供显式删除入口。删除前由服务端生成实时范围预览，展示执行记录、候选证据、AI 草稿和关联提醒数量，并要求再次勾选确认；档案在预览后发生变化时会阻止删除。确认后只清理该流程及其值守、AI 作业、到期回执和精准提醒，其他研究流程、自选与复盘日记不受影响。
- AI provider、研究值班、每日额度、全局暂停和最近调用回执统一进入现有“主动服务管理中心”，总览状态条会把真正运行中的 AI 值班计入主动服务，不再让关键设置散落在流程深处。
- 首次使用按“连接 provider → 创建研究流程 → 手动建立基线 → 开启研究值守 → 单独授权 AI → 核对首份草稿”逐步推进；每一步都需要用户点击，不会一键连开来源、值守或云端调用。
- 用户可把全局日额度设为 0–3 次，并用“预览调整 → 明确确认”暂停全部新调用。暂停会取消尚未发出的任务并丢弃暂停后返回的在途正文，但普通研究值守和原始变化提醒继续工作。
- 管理中心展示今日已用/可用次数、待核验草稿、成功与失败状态、token 用量和最近回执；模型输出仍是“未核验、不计入证据”的草稿，不自动保存复盘、改结论或执行交易。
- 不再要求手改
data/config.json：数据源、策略和关于页共用同一条“连接 → 合成验证 → 按流程授权”入口，完整 Key 永不回填到页面或任何 GET 接口。 - “存在 Key”不再等于“可以值班”。只有真实完成鉴权、模型和六字段研究草稿结构验证后，后台 AI 才就绪；验证只发送合成样例，不使用股票、公告、复盘或聊天，也不占值班次数。
- 云端对话与后台研究分开授权。从值班入口保存 API 不会让聊天内容自动外发；替换地址、模型或 Key 会让旧值班授权暂停并要求重新确认。
- AI 调用回执显示排队、运行、失败、丢弃、token 用量和每日额度。首份草稿进入统一提醒中心并精准落到对应流程；打开证据、人工核验、填入未保存复盘和不采用均留下可撤销回执。
- 已建立基线的研究值守可另行授权 DeepSeek 值班；普通值守继续使用确定性规则，开启值守不会顺带开启 AI。
- 首版只在官方披露集合出现新增项时生成草稿；首次基线、普通价格变化、来源故障、恢复与证据减少都不会调用模型。
- 每条流程固定 1 次/北京时间日、单次最多 900 tokens、默认 7 天且不晚于研究值守到期；全局每天最多 3 次，可暂停或撤销。
- 后台只使用独立版配置的 DeepSeek API，不借用 Harness 当前会话。草稿始终标为“未核验、不计入证据”，不会写结论、研究记忆、完成状态或交易动作。
- 提供连接与格式测试；模型失败不会吞掉原始变化提醒，撤销期间返回的在途正文会被丢弃。API 密钥不会进入档案、日志、诊断包或分享包。
- 盘前准备、盘中检查和收盘复盘首次开启前，可用当前数据运行一次真实样例；样例复用正式服务生成器，不使用静态演示文案。
- 试运行明确展示实际内容、数据日、使用依据、下一次时间和预计去向，但不会修改档案、写入提醒或回执，也不会发送 Windows 或墨水屏通知。
- 看过样例后仍需使用 10 分钟有效的服务端预览凭证再次确认；档案发生变化、凭证过期或重复使用都会阻止持续授权。
- 首次持续授权默认只进入提醒中心，并留下可读回执。深脉可在已授权范围内自行整理信息，但不能扩大来源、改变时段、开启设备投递或执行交易。
- 事件提醒的“少一点 / 不相关”不再立即修改全部事件；系统先展示由服务端解析的“关注标的 × 稳定主题”范围、效果和期限，用户确认前零写入。
- “少一点”只让对应范围的间接关联留在提醒中心；“不相关”只移除对应范围的间接关联。其他股票、其他主题、价格提醒和直接提及公司或代码的事件完全不受影响。
- 原始事件、来源、匹配证据与审计回执始终保留；无法识别唯一标的或稳定主题时禁止建立长期规则，只能记录本次反馈。
- 精准设置默认 7/30 天自动恢复，并可在原提醒卡或学习区一键撤销。DeepSeek 只能解释预览，不能创建规则、扩大学习范围或执行交易。
- 在现有主动服务管理中心里，可用一句话组合情绪温度、周期阶段、炸板率与一只自选股的价格或涨跌幅，最多 3 个条件，统一选择“全部满足”或“任一满足”。
- 草稿先经过白名单解析，再展示当前值、数据来源、检查频率、提醒范围和到期时间；用户明确确认前不会创建规则或启动后台读取。
- 规则由本机确定性引擎运行。首次只建立基线，只有条件从不满足变为满足时才提醒；持续为真不重复，数据缺失或降级时显示“无法判断”且绝不触发。
- 命中进入现有提醒中心，并可精准返回管理中心对应规则及触发依据；暂停、恢复、重新布防和结束均由用户操作。DeepSeek 不能确认规则、执行交易或把命中解释成方向结论。
- 提醒中心、研究驾驶舱和 Windows 通知使用同一条受限落点，能直接聚焦对应股票、研究流程、复盘日期或数据诊断，而不是只打开一个大页面。
- 只有目标确实被找到后才记录“已打开”；未读、已打开、处理中和已处理彼此独立，打开页面不再等于完成任务。
- 研究值守事项会展开对应流程的最新变化与证据时间线。所有处置均校验当前状态指纹并保留本机回执；DeepSeek 只能解释，不能替用户处理事项。
- 总览不再铺开低频的日程配置、自然语言安排、效果学习和事件雷达授权；它们集中进入独立管理中心，指数与情绪信息更早进入主信息流。
- 总览保留一条紧凑状态条，明确显示已开启项目、下一次服务、暂停或异常状态；异常时入口自动改为“检查主动服务”。
- 管理中心完整保留逐项授权、预览后应用、跳过、暂停、效果建议撤销和事件研究能力；打开管理中心本身不会开启服务或访问新来源。
- 手机端使用全屏管理界面，桌面端使用可滚动对话框；关闭后焦点返回管理入口，键盘和触屏均可操作。
- 已创建的一次性研究流程可以逐条开启值守，冻结原研究问题、原来源、检查频率、结束时间和提醒范围；默认关闭且最长授权 31 天。
- 后台只重复读取用户已经确认的来源。首次检查只建立基线；普通价格波动不触发提醒，只有新公告、候选事件集合、来源状态或时效发生实质变化时才写入一条去重事项。
- 提醒默认只进入注意力中心；用户也可选择遵循已经单独授权的 Windows/墨水屏终端。没有变化时只更新最近检查时间。
- 可随时立即检查、暂停、恢复或结束；流程暂停/完成、方法变化、授权到期会停止后台读取。系统不会新增来源、自动调用 DeepSeek、替用户判断结论或连接交易账户。
- 助手的市场相关回答现在保存生成时间、行情数据日以及当时的情绪温度和阶段，不再把历史结论无时点地留在对话里。
- 数据日、温度、阶段发生变化，或市场型回答超过 15 分钟后，会明确标为“历史回答”，并同时展示当时与当前状态。
- 用户可点击“基于当前数据重新回答”；系统不会自动联网或自动改写旧回答，历史记录继续保留以便复盘。
- 旧版本没有时点元数据的市场回答会诚实标注“未记录数据时点”；过期助手文本不会再混入下一次云端模型上下文，避免旧判断污染新回答。
- 单条事项选择“只收入提醒中心”后会被端到端保留，不再降级成摘要，也不会在等待一段时间后发送到 Windows 或墨水屏。
- 该边界优先于高优先级和用户价格条件：明确要求留在中心的事项永不外发；全局模式与分类学习规则继续按原授权工作。
- 提醒中心会直接显示当前有多少事项只留在中心，让“为什么没有外发”可见、可核验；原始事项仍保留在工作台内供用户处理。
- 新增前后端双重门禁与跨端回归测试，防止旧版工作台或旧版 Harness 误把
center_only当成摘要。
- 首页发现的研究缺口和策略页建议现在是同一条事项，不再跨页面重复提醒；忽略后也不会换一个名称重新出现。
- 点击才会载入可编辑草稿，并依次显示“草稿已载入 → 已预览范围 → 已创建流程 → 已手动运行”；每一步都必须由用户明确触发。
- 流程创建后会继续回到研究驾驶舱，提示检查后运行、查看结果或到期复盘，不会因为创建成功而从日常视野中消失。
- 编辑后的草稿自动脱离原建议，避免错误推进状态；DeepSeek 只帮助解释与拆解，不能授权来源、创建流程或运行研究。
- 提醒中心把同一关注标的、同一研究主题、同一天的事件合并成一个可处理主题，未读角标按主题计数，不再用几十条相似快讯制造紧迫感。
- 每个主题都能展开查看全部原始事件、来源和时点；聚合只改变展示，不删除证据，也不把多条新闻自动当成独立互证或因果证明。
- 高优先级价格条件继续独立即时提醒；事件热点默认留在中心。整组已读、完成和“少一点 / 不相关”均由用户明确操作并可恢复。
- 新进入的行业关联热点必须具备更充分的透明关键词证据；单独出现“AI”“美元”等宽泛词，不再足以关联到自选公司。
- 数据源页可分别选择增长景气、价格环境、流动性、利率环境和外储黄金数据包；设置保存在本机，只有点击生成时才访问所选接口。
- PMI、CPI、PPI 改用当前可更新的宏观接口，并新增 GDP、M1/M2、SHIBOR、外储和黄金储备；旧接口即使仍能返回，也不会把 2025 年数据冒充当前事实。
- 每项指标同时展示数据日期、更新频率、AKShare 接口、最终上游与独立来源组；每次运行还展示接口成功、失败、耗时和最近成功时间。
- AKShare 仍是研究补充层；同一最终上游只算一个来源，所有指标继续排除在情绪温度、仓位、提醒和交易动作之外。
- 每个研究流程都有独立的方法版本；复制或模板实例化时，由本地服务根据真实来源流程生成版本谱系，前端不能伪造来源。
- 版本卡展示首次创建、复制形成或模板实例化，并列出研究对象、问题、来源、输出、周期和提醒发生了哪些变化。
- 每次运行的候选证据进入只读时间轴，同时保留观察时间、数据时间、来源状态、最终上游和同源组；新运行只追加，不覆盖历史。
- DeepSeek 只能基于白名单化版本与时间轴协助解释“方法如何变化、证据何时可知”，不得据此自动生成方向结论或交易动作。
- 研究模板现在只复用问题结构、来源组合和输出方式；套用模板时会清空原标的，要求重新填写名称和代码并再次预览权限。
- 模板不会继承旧运行、旧证据、旧结果卡或旧结论，避免把一个标的的判断机械搬到另一个标的。
- 同一流程完成两次运行后，结果区展示可用来源、降级来源、证据、陈旧项、缺口和同源组的变化，并列出发生变化的数据源。
- 运行对比只描述采集质量与证据结构变化，不自动判断利多利空，不触发交易，也不替代用户复盘。
- 每次手动运行研究流程后生成一张事实卡：分别列出可用来源、候选证据、陈旧指标、数据缺口和相同最终上游，避免把 AKShare 包装的东方财富误算成独立互证。
- 结果卡可以一键填入复盘草稿，但不会自动保存结论；交给 DeepSeek 的也是严格白名单后的事实与缺口，不包含可执行交易动作。
- 墨水屏新增“研究结果”模式，显示最近一次流程的可用来源、证据、缺口、陈旧项与同源组；只读取本机已保存结果，不在硬件刷新时额外访问外部数据源。
- AKShare 继续作为宏观、利率与跨市场补充层；实时行情、涨跌停和市场宽度仍由行情主链及通达信只读复核负责。
- 在“策略 → 研究流程”中组合研究对象、问题、证据来源、输出形式和复盘周期，先预览步骤与权限，再明确确认创建。
- 支持一次性任务与可复用模板，并可运行、暂停、恢复、完成或复制；每个来源独立降级，失败不会污染其他来源。
- 官方披露、公开行情、通达信本地只读行情、AKShare 研究增强和已授权事件服务均保留来源与时点。AKShare 是补充层，不替代官方披露和行情主链路。
- DeepSeek 可以协助拆解问题、解释最近一次运行结果和建议下一步，但不能修改来源、权限、提醒或流程状态，也不能代替用户访问来源或触发交易。
Windows 桌面 App 启动的 DeepPulse 与 Harness 子进程会加入系统级生命周期作业。无论正常关闭、任务管理器结束还是外壳异常退出，Windows 都会自动回收这些由 App 拥有的后台进程，避免旧服务占用端口或在升级后继续提供旧页面。用户自行启动、App 仅附着使用的服务不会被接管或关闭。
桌面“deepseek身体”安装目录与 App 包内 DeepPulse 同版本或更新时，App 会优先使用安装目录，继续复用本机自选、研究流程和 API 配置；若安装目录较旧，则回退到较新的包内运行时。分享 ZIP 仍不携带任何 data/ 或密钥。
git clone https://github.com/z595484296-dev/deeppulse.git
cd deeppulse
python server.py然后访问 http://127.0.0.1:8971。若端口被占用，服务会在 8971-8980 中选择可用端口，
实际端口写入 data/port.txt。
Windows 用户也可以直接双击 start-deeppulse.bat，脚本会检查 Python、启动服务并打开浏览器。
用于转发的 ZIP 内另有 README-zh.txt 简明说明。
可选增强：安装并启动通达信 TQ-Local 后，在“数据源”页点击“检测并接入”。通达信不可用时
深脉会自动回退，不影响独立运行；详细说明见 integrations/tdx-tq-local。
若本机已安装 AKShare，深脉可在用户单独授权后把交易日历与宏观事件作为补充层；未安装时核心功能仍可运行。
微雪墨水屏：工作台“墨水屏”页可预览真实 800 × 480 单色帧并演示提醒；项目已经完成
微雪 7.5 英寸 V2 裸屏与 ESP32 Wi-Fi 驱动板的实机联调。按
hardware/README-zh.md 即可完成固件、配网和真屏适配。
局域网设备网关默认关闭，也不会暴露主应用 API。
要求：Python 3.9+（运行时零第三方依赖）和现代浏览器。Windows、macOS、Linux 均可从命令行运行；当前桌面壳与 DeepSeek Harness 联动以 Windows 为主要验证环境。
深脉是为「喜欢情绪周期分析的股票投资者」设计的一体化工作台，十大模块：
| 模块 | 能力 |
|---|---|
| 🐜 深脉助手 | 全局抽屉负责工作台内问答与调度；嵌入 Harness 时可把当前页面、标的、数据时点、官方公告和来源分级一并交给 DeepSeek 深入分析 |
| 🏠 总览 | 无需提问即可生成主动简报；一句话生成盘前、盘中、收盘与安静时段草稿，确认后生效，并可在时间线上暂停或跳过；事件影响雷达把宏观/市场事件关联到敏感行业与自选 |
| 🫀 情绪周期 | 温度与升降温速度、六维结构、数据质量分、状态倾向、结构背离、历史曲线与11项透明评分 |
| 📈 行情 | 全A搜索、日/周/月K + MA5/10/20/60 + VOL + MACD、涨停/连板/炸板情绪标签、巨潮资讯官方公告原文 |
| 🪜 涨停梯队 | 游资视角战场地图：按连板高度分层、首板折叠、封板时间/封单/炸板次数/题材、真实交易日题材快照与梯队解读 |
| ⭐ 自选 | 本机自选股雷达（5秒刷新）、情绪标签叠加、备注、导入导出，并通过统一档案在独立版/Harness间共享 |
| 🧭 策略 | 引擎诊断、仓位矩阵、研究假设、研究记忆、权重草稿、复盘日历与情绪日记；已确认复盘可形成可控的方法记忆，并在相似研究结构出现时提供回看 |
| 🖥 墨水屏 | 微雪 7.5 英寸 800×480 实机联动；七种画面（含事件雷达）与稳定全刷、智能混合、快速全屏三种刷新策略 |
| 🗄 数据源 | 官方/本地终端/市场/补充来源分级、主备行情诊断、通达信核对、AKShare 研究增强快照、诊断历史、低风险一键修复和脱敏 Issue 包 |
| 💗 关于我 | 产品的自述：我的身体构造与使用指南 |
/api/chat 可调用 DeepSeek API（模型和凭据通过运行时生成的 data/config.json 配置）。
每次对话自动注入今日市场上下文（情绪温度、涨停/跌停/炸板、资金流、指数位），回答以真实数据为准。
- 调度全局：模型可在回复末尾输出动作指令块
{"actions":[...]}，前端解析执行——跳页、调K线、加自选、刷新、记录快照，一句话完成 - 本地智脑兜底：API 不可用/未配置时，自动切换内置金融意图引擎（29 类意图，规则透明），保证随时在线
- 对话、自选、提醒、日记和主动简报阅读状态写入本机
data/profile.json，各运行端共享；浏览器只保留同步镜像 - 嵌入 Harness 时，「让 DeepSeek 分析当前页」使用带确认回执的结构化桥接；没有当前会话或提交失败时保留工作台并显示错误
- 规则事实先行：简报由本地规则整理，不依赖云端模型；缺失、陈旧或低可信数据会暂停方向性结论并优先引导修复。
- 最多三件事：风险核验、收盘复盘、等待中提醒和关注股按优先级进入任务卡，可直接跳到对应页面处理。
- 用户掌控：可刷新、收起、标记已读或恢复未读；阅读状态跨独立版、Harness 和桌面 App 同步，不代表风险已经解除。
- AI 只做展开：用户明确点击后，Harness 才把白名单内的事实、证据和任务交给 DeepSeek；模型输出是解释与推断，不覆盖事实层。
- 一个入口管理所有提醒：用户设置的价格到达、情绪阶段变化和盘中涨停/炸板异动统一进入顶部提醒中心，不再由不同页面重复打扰。
- 注意力由用户掌控：支持“平衡”“只提醒重要事件”“仅收入提醒中心”、安静时段和“暂停到明早”；价格到达默认高优先级，系统异动默认 15 分钟合并摘要。
- 每次提醒都有原因：提醒卡说明触发条件、来源页面和“为什么提醒我”，可直接跳转处理并标记已读。
- 跨端共享且可由 DeepSeek 解释：提醒、未读状态和偏好保存在统一档案中，独立版、Harness 与桌面 App 共享；Harness 只接收白名单内的提醒上下文，不把提醒当作新的市场事实。
- 默认关闭，明确授权：在“自选 → 价格提醒”中点击“开启后台监控”后，本机深脉服务才会接管等待中的价格条件；同一入口可随时停止。
- 只在交易时段工作：休市、午间休市和没有等待提醒时不请求行情；检查间隔限制在 10–120 秒，默认 15 秒。
- 页面关闭仍可留痕：只要本机深脉服务仍在运行，即使工作台页面关闭，到价事件也会原子写入提醒中心并同步给墨水屏；重新打开工作台即可看到，页面开启时会及时弹出。
- 状态透明：界面显示未开启、监控中、休市暂停、等待任务或错误，以及等待提醒数和最近检查时间；关闭本机服务后监控同时停止。
- 边界不变：后台监控只读取公开/本地行情，不连接交易账户，不自动下单，也不会自行开启。
- 三项分别授权：总览可独立开启盘前准备、盘中结构检查和收盘复盘，默认全部关闭，不以一个总开关代替你的选择。
- 页面关闭仍执行：本机服务运行期间按北京时间与交易日历调度；同一时段每天只生成一次，重启不会重复轰炸。
- 先核对数据日：盘中和收盘任务只有在数据日为今天时才概括市场结构；旧数据会转为数据修复提醒，不输出当日方向结论。
- 研究闭环而非交易自动化：提醒会进入统一中心并提供对应页面入口；它不会连接交易账户、下单或替你完成复盘。
- 先预览、再确认：可以直接说“盘前提醒我准备，盘中只报重要变化，晚上别打扰”；本机规则先生成逐条草稿，确认前不写入任何设置。
- 不暗中扩权：提到某只股票时只显示为未决关注对象，不会偷偷加入自选；服务草稿不能开启交易、修改研究结论或代替用户授权外部数据源。
- 时间线可控：未来服务明确显示待执行、已完成、已跳过、已错过或暂停中；支持只跳过下一次、暂停到明早和随时恢复。
- 跨端一致：同一份服务日程和提醒偏好由独立版、Harness、桌面 App 共用，页面关闭后仍由本机服务执行，关闭本机服务即停止。
- 衡量帮助而非通知数量：盘前、盘中、盘后分别展示生成次数、明确反馈、帮助次数和完成研究次数，不以打开率或停留时间冒充效果。
- 没有反馈不是负面：只有用户明确选择“有用、已完成、少一点、不相关”才进入效果统计；未点击不会被系统猜成不喜欢。
- 建议有证据门槛：同一时段至少积累 3 次明确反馈，且“少一点/不相关”达到 2 次并多于正向反馈时，系统才建议暂时关闭该时段。
- 确认后才调整且可撤销：系统不会自动修改服务日程；用户确认关闭后会保留原因和操作记录，可一键恢复调整前状态。
- 一张个人研究地图：总览把自选、事件假设、到期复盘、未完成提醒、主动服务效果和数据健康汇总到同一处。
- 每个优先级都有依据：“现在处理 / 接下来 / 稍后研究”均由透明规则生成，可展开查看加分理由、证据状态与缺口。
- 排序由用户掌控：支持置顶、提高、降低、明天再看和恢复默认；这些操作只改变个人队列，不改写原始假设、提醒或自选。
- AI 只帮助梳理：DeepSeek 只接收白名单化的队列摘要与当前任务，用于解释排序和形成下一步，不得推断未记录目标或执行交易。
- 只记住你确认过的复盘：研究记忆来自“支持 / 混合 / 不支持 / 事件失效”的用户确认结果，同时保留当时假设、反证命中和数据缺口；不会从浏览轨迹或收益结果偷偷生成经验。
- 相似的是研究结构，不是上涨机会：新假设出现时只按事件类型、共同产业和共同自选提示历史相似结构，不改变驾驶舱优先分，也不把历史结论套用成当前结论。
- 记忆由用户掌控：相似提醒可整体关闭；每条记忆可以补充方法改进、隐藏或恢复，所有操作都与原始假设和复盘隔离。
- DeepSeek 只协助总结方法：模型可基于白名单化的已确认记录帮助起草改进点，但不会自动保存、统计交易胜率、根据收益倒推因果、修改策略或触发交易。
- 按需读取而非后台滥抓：数据源页由用户点击后才读取 PMI、CPI、PPI、LPR 与中美国债收益率，结果缓存 6 小时；核心行情和情绪计算不依赖 AKShare。
- 先显示时点，再谈含义：每项指标都展示数据日期、陈旧天数、时效状态和最终上游；未来发布日期中的空值会被跳过，陈旧数据不会描述成当前事实。
- 不制造伪互证：AKShare 只是适配器。来自东方财富的 LPR 与国债数据保留
eastmoney来源组，不能与深脉东方财富直连算作两个独立来源；市场宽度继续走现有主链和通达信复核。 - AI 共享同一边界：Harness 只接收白名单化快照，并被明确要求检查
asOf、status与最终上游；这些指标不参与情绪温度、仓位区间、提醒或交易动作。
- 首批只用于 A 股交易日历，让主动服务避开确认过的节假日；接口失败则回退工作日判断并显示“未确认”。
- AKShare 后续可补充宏观、行业、期货、基金与跨市场数据，但始终低于官方披露和本地/实时行情主链路。
- 核心服务仍保持零强制第三方依赖；是否安装、实际版本和日历状态可在“数据源”页核对。
- 每条提醒可反馈“有用”“已完成”“少一点”或“不相关”；只有这些明确点击才会改变服务偏好，不根据停留时间、浏览轨迹或未表达行为暗中画像。
- “少一点”把同类提醒合并为摘要，“不相关”让同类提醒只收入中心；事件仍留痕，分类调整可逐项恢复，也可一键恢复全部或清除学习记录。
- 盘中异动、阶段变化和主动日程具有有效期，过期后不再弹出；用户亲自创建的价格条件不受分类学习自动降级。
- DeepSeek 可以解释当前反馈与降噪设置，但不能替用户修改授权、臆测未记录偏好或据此触发交易。
- 单独授权、默认不访问：总览明确开启后，本机后台才读取 AKShare 宏观日历与市场快讯；可分别关闭宏观或快讯范围，也可随时完全停止。
- 四层可核验契约：每条路径分开显示事件事实、透明规则、数据质量和可选 AI 解释；来源、计划/观测时间、实际值/预期值与互证状态随事件保留。
- 事件 → 行业 → 自选：规则只描述可能的行业敏感性，并使用自选行业、分组、备注或事件中的直接提及建立路径；相关性不会包装成因果或方向预测。
- 真正后台主动服务：页面关闭后仍按授权范围检查，新事件以可去重回执进入统一提醒中心；“少一点/不相关”学习机制继续生效。
- DeepSeek 与硬件共用同一状态：Harness 只接收白名单内的事件事实和规则；墨水屏新增“事件雷达”画面，展示事件、质量、行业路径和自选命中数。
- 先登记、后观察：从事件卡片选择 1/3/5/10/20 个工作日窗口，保存当时可知的来源、行业路径、自选命中与质量，不允许后续行情自动改写原假设。
- 反证先于结果：创建时同时登记来源撤回、行业无独立反馈和大盘/新事件替代解释等反证，减少事后归因与幸存者偏差。
- 本机到期提醒：后台只依据本机保存的到期时间生成一次复盘提醒；不访问新数据源，不扩大事件雷达授权。
- 结论由用户确认：策略页提供“支持/混合/不支持/事件失效”四种结论，DeepSeek 可以按白名单事实辅助核验，但不能替用户确认或生成交易动作。
- 先冻结基线：首次收集时记录标的、上证指数、来源和精确采集时间，并明确这不保证是收盘价，避免用后来价格倒填创建时状态。
- 按可知时间形成时间线：观察期内把巨潮资讯官方公告、自选标的相对表现和同期市场基准整理成候选证据；同日重复刷新幂等更新，不制造重复记录。
- 引入大盘对照：同时展示标的累计变化、市场基准变化和相对差值，帮助识别市场共同波动；相对强弱本身仍不构成事件因果。
- 自动服务仍受授权控制：事件雷达已授权时，本机后台最多每 15 分钟补充一次候选证据；未授权时仍可在策略页手动收集。
- AI 不得替用户结案：Harness 仅接收严格白名单内的基线、事实、来源、指标与边界，不允许候选证据自动改变“支持/混合/不支持/事件失效”结论。
11 项指标先统一映射到 -20～+20，再计算：温度 = 50 + 2.5 × Σ(得分×权重)/Σ权重，映射到五阶段：
| 阶段 | 温度 | 研究含义 | 研究仓位区间 |
|---|---|---|---|
| 冰点期 | 0≤T<20 | 空仓观察，等回暖信号 | 0-2成 |
| 修复期 | 20≤T<40 | 轻仓试错，低吸超跌核心 | 2-4成 |
| 发酵期 | 40≤T<60 | 主线进攻，弱转强接力 | 5-8成 |
| 高潮期 | 60≤T<80 | 持仓兑现，去弱留强 | 5-7成 |
| 亢奋期 | 80≤T≤100 | 防守减仓，谨防退潮 | ≤3成 |
11 项指标：涨停家数、跌停家数、炸板率、最高连板、连板家数、昨日涨停指数、昨日连板指数、 上涨家数占比、同刻量能比(20日)、主力净流入辅助项、上证vs MA20。引擎同时输出六维结构、 Δ1/Δ3、阶段滞回、结构背离、覆盖率与数据质量分；核心数据不足时暂停风险暴露区间。完整规则见 《情绪周期方法论》。
记忆：每个交易日收盘后（≥15:05）自动写入当日情绪快照（data/history.json），
日复一日长出周期曲线；数据缺失较多时自动放弃记录，保证记忆纯净。
“昨日涨停今日表现”使用 BK0815 的真实成分股，并由指数K线确定上一交易日；题材周期只使用
深脉逐交易日写入的 data/sector_history.json，不会再拿休市日或重复池伪造历史。
本仓库可以独立运行，不依赖 DeepSeek Harness。接入 Harness 后，深脉作为金融工作台提供结构化 市场上下文，Harness 负责会话、工具和进一步分析：
| 融合层 | 实现 |
|---|---|
| 独立运行 | python server.py 同时提供数据 API 与原生 Web 工作台 |
| 一级导航 | Harness 可注册侧栏入口，在会话视图与工作台之间切换 |
| 同源 | 工作台静态资源可随主应用发布到 /deeppulse/，数据仍由本地服务提供 |
| 双向桥 | dp-ask v2 把问题、当前页、标的、时点、风险、公告、来源分级与 TQ-Local 验证状态送入当前会话；dp-generate v3 等待对应完整回答后回填复盘编辑框，但不自动保存 |
| 生命周期 | 桌面宿主可检查、启动和停止由自己创建的深脉服务进程 |
| 动态端口 | App 与 Harness 从 8971-8980 中只选择版本兼容且声明 TDX 只读能力的服务 |
桥接协议与接入边界见 integrations/deepseek-harness。
当前属于适配器集成，不冒充已经存在的标准插件市场格式。
scripts/sync-all.ps1 是唯一发布入口。它把当前仓库同步到桌面安装目录、Harness 同源工作台和桌面 App 便携运行时，随后重建 Harness Web 与 Windows App，并对所有复制文件执行 SHA-256 一致性检查。以后任何后端、前端、桥协议或数据源更新，都必须通过该脚本并通过 -VerifyOnly 复核后才能视为完成。
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\sync-all.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\sync-all.ps1 -VerifyOnly
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\package-desktop.ps1package-desktop.ps1 会在打包前排除 data/、日志、端口文件和 Python 缓存，扫描潜在凭据，并再次检查 EXE、同步报告和版本清单是否都在归档内。桌面程序正在运行时脚本会拒绝打包，避免生成不完整 ZIP。
深脉不仅可以在浏览器和 Windows 桌面端运行，也已经成功连接到真实硬件：ESP32 通过 Wi-Fi 从深脉获取关注股票、K 线、市场情绪与状态信息，再驱动微雪 7.5 英寸 800 × 480 墨水屏显示。 下图为工业富联（601138）在工作台预览与真实墨水屏上的同步效果。
- 产品形态延伸：同一套关注标的和市场信息可以从软件界面延伸到桌面硬件
- 低打扰展示：墨水屏无需常亮，适合持续展示 K 线、情绪温度与重要提醒
- 自然刷新：无实质变化不刷，小区域变化局刷，若干次轻刷后自动全刷清残影
- 本地安全联动：设备只访问带配对令牌的只读网关，不接触交易账户和下单能力
- 已完成实机验证：微雪 7.5 英寸黑白 V2 裸屏、ESP32 驱动板、Wi-Fi 配网和自动刷新均已打通
固件、接线、配网方式与设备协议见 hardware/README-zh.md。
来源分四级：巨潮资讯、上交所、深交所、证监会属于一级官方来源/查验入口；通达信 TQ-Local 属于可选本地终端源；东方财富与腾讯属于市场行情聚合来源；AKShare 属于补充数据层。当前结构化公告由巨潮资讯提供，其他官方站点用于人工复核；AKShare 不冒充一级来源或实时行情。接口失败时只展示降级与官方搜索入口，不生成替代公告。行情链采用五级防护：
- 本地优先：通达信满足 Windows、安装、进程、HTTP 四步检查后，优先提供行情和 K 线
- 只读白名单：账户、持仓、下单、撤单接口均被代码拒绝
- 主机熔断：某来源失败后自动切换备援（TQ-Local → push2 → push2delay → 腾讯）
- 指标降级：上游缺数据时自动剔除对应指标，不污染温度评分；TQ-Local 缺席不计为核心降级
- 限频缓存：上游请求 ≥0.2s/次；行情5s / 情绪池25s / K线60s / 全A列表2h 多级TTL
数据源页的“最近访问成功/访问降级”来自真实请求记录；“本次尚未访问”不代表在线，“官方查验入口”也不冒充实时数据流。
deeppulse/
├─ server.py # 零依赖数据服务（代理/缓存/熔断/备援/快照记忆/CORS/云端大脑）
├─ tdx_local.py # 通达信 TQ-Local 只读适配器（固定回环地址 + 方法白名单）
├─ emotion.py # 情绪周期引擎（评分/阶段/建议/风险）
├─ README.md / 情绪周期方法论.md / PRODUCT_ROADMAP.md
├─ integrations/ # DeepSeek Harness 桥接协议和接入说明
├─ desktop/ # Windows 桌面 App 的可复现源代码
├─ hardware/ # 微雪 7.5 英寸协议、ESP32 固件与到货联调说明
├─ scripts/sync-all.ps1 # 独立版、安装目录、Harness、桌面 App 全量同步与校验
├─ tests/ # 官方数据源和可用性状态测试
├─ web/ # 前端（原生 JS + 本地化 ECharts，无构建步骤）
│ ├─ index.html css/app.css
│ ├─ js/ (app / api / store / util / charts / chat / pages×9)
│ └─ assets/ (echarts.min.js 本地化、favicon、图标)
└─ data/ # 运行时生成并被 Git 忽略：端口、日志、历史、配置
| 接口 | 说明 |
|---|---|
/api/health |
健康检查（含 CORS，可供桌面宿主或 Harness 探测） |
/api/sources |
来源等级、用途、最近真实访问时间、延迟与降级状态 |
/api/tdx/status?probe=1&fresh=1 |
通达信 Windows/安装/进程/HTTP 四步检查与只读连接状态 |
/api/disclosures?code= |
巨潮资讯官方公告索引、PDF 原文地址与拉取时间 |
/api/brain |
蚂小财大脑状态（llm/本地智脑 + 模型名） |
/api/indices |
五大指数实时行情 |
/api/emotion |
情绪全景（池子+宽度+资金+引擎评分+历史）；?record=1 强制记录快照 |
/api/emotion/record |
POST 手动记录快照 |
/api/chat |
POST 蚂小财对话（可配置 DeepSeek 模型 + 市场上下文注入 + 服务端行动意图校验） |
/api/chat/actions |
POST 预览、确认、取消或撤销 AI 行动单；客户端不能提交可直接执行的写指令 |
/api/device/config |
本机专用的墨水屏配置与设备网关状态；令牌不会由 LAN 主应用接口提供 |
/api/device/preview.bmp |
本机专用的 800×480 墨水屏预览；`?demo=focus |
/api/device/frame.bin |
本机专用的 48,000 字节 1bpp 帧；真机使用受令牌保护的 /device/v1/frame.bin |
/api/ladder?type=ZT|DT|ZB |
涨停/跌停/炸板池 |
/api/quote?code= |
个股实时行情（TQ-Local→东财→腾讯备援） |
/api/kline?code=&klt=&fqt=&n= |
K线（TQ-Local→东财→腾讯；支持 BK0815 板块指数） |
/api/rank?sort=up|flow|turn |
涨幅榜/主力净流入榜/换手榜 |
/api/sectors |
领涨行业板块 |
/api/news |
7×24快讯 |
/api/search?q= |
代码/名称搜索 |
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