docs: separate asset and portfolio advisor roles

Co-Authored-By: Codex <noreply@openai.com>

Author: Pigbibi

docs/advisor_role_boundary.zh-CN.md

@@ -0,0 +1,17 @@
+# 顾问角色边界
+
+`QuantAdvisorResearch` 的“顾投”不是账户级组合顾问，而是 **AssetIdeaAdvisor（标的研究顾问）**：
+
+- 输出标的候选、研究理由、风险和观察建议；
+- 保存可复核的研究 artifact；
+- 不计算账户级仓位；
+- 不选择 live 策略组合；
+- 不连接 broker，也不生成订单。
+
+账户级的 **PortfolioAdvisor（组合配置顾问）** 属于 QuantPlatformKit 的组合与风险层，负责根据资金、风险预算和允许资产范围生成组合建议。它可以消费本仓库的标的研究结果，但仍不直接开启 live。
+
+```text
+AssetIdeaAdvisor → 策略研究 → PortfolioAdvisor → Risk Gate → live decision
+```
+
+为兼容旧接口，仓库名和 `model_recommendations` artifact 暂不改名；新文档和新接口应使用 `AssetIdeaAdvisor`，避免把标的建议误认为完整智能顾投。

docs/system_design.zh-CN.md

@@ -11,7 +11,7 @@ QuantStrategyLab 现有仓库已经天然分层：
 - `QuantStrategyPlugins`：sidecar 风控、事件和通知 artifact 层。
 - 券商平台仓库：执行、通知、凭证和运行时适配层。
 
-`QuantAdvisorResearch` 只协调事件证据和 AI shadow context，不侵入其他量化策略、快照或券商执行仓库。
+`QuantAdvisorResearch` 是 AssetIdeaAdvisor（标的研究顾问）：只协调事件证据和 AI shadow context，不侵入其他量化策略、快照或券商执行仓库，也不负责账户级组合配置或 broker 执行。
 
 ## 智慧投顾研究数据流